Przebieg audytu

Audytor szczegółowo zapoznaje się z dokumentacją projektu i jego wynikami, przeprowadza szereg osobistych wywiadów z osobami zaangażowanymi we wdrożenie (zarówno ze strony Klienta jak i firmy wdrożeniowej), a także identyfikuje ich oczekiwania i postawy. Dodatkowo analizowana jest jakość wykonanych prac przez dostawcę, w tym weryfikowane są wszelkie niedociągnięcia i spory. Na podstawie uzyskanych wyników, audytor ocenia prawidłowość przebiegu prac wdrożeniowych, identyfikuje problemy, a następnie, w gronie zainteresowanych stron, proponuje działania korygujące. Określane są także potencjalne zagrożenia i proponowane niezbędne procedury zapobiegawcze.

Wynikiem Audytu wdrożenia jest dokument przebiegu i wyników wdrożenia Microsoft Dynamics.

Zakres Audytu

Rozmowy z zarządem (sponsorem)

• identyfikacja oczekiwań związanych z wdrożonym systemem (cel),
• ogólna ocena bieżącego stanu wdrożenia i poziomu użytkowania rozwiązania opartego o system Microsoft Dynamics,
• przedstawienie metodologii przeprowadzenia audytu,
• określenie dodatkowych wymagań do przeprowadzenia audytu i dokumentacji,
• uzyskanie akceptacji formy audytu.

Rozmowy z Project Manager'em (kierownikiem projektu)

• sprawdzenie poziomu świadomości celu wdrożenia,
• metodologia wdrożenia (przepływ informacji, sposoby komunikacji),
• omówienie dokumentacji stworzonej przed wdrożeniem,
• weryfikacja dokumentacji tworzonej w trakcie wdrożenia,
• ocena bieżącego stanu wdrożenia (procentowe wykonanie założeń dotyczących poszczególnych obszarów systemu),
• określenie niezrealizowanych procesów i funkcjonalności,
• zebranie informacji na temat zespołu wdrożeniowego - kluczowi użytkownicy oraz osoby odpowiedzialne za obszary objęte wdrożeniem: administratorzy, dostawca sprzętu, dostawcy innych systemów mających połączenie z systemem Microsoft Dynamics,
• scharakteryzowanie obszarów które podlegały customizacji w ramach projektu.

Rozmowy z kluczowymi użytkownikami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary

• sprawdzenie świadomości celu wdrożenia,
• omówienie założeń i realizacji danego obszaru – procesy,
• omówienie oczekiwanej i uzyskanej funkcjonalności,
• omówienie wydruków bussinesowych,
• analiza raportów.

Wywiady z użytkownikami końcowymi systemu

• sprawdzenie świadomości celu wdrożenia,
• kontrola poziomu wyszkolenia stanowiskowego (wprowadzanie danych, uzyskiwanie danych - raporty, formatki),
• zebranie uwag dotyczących funkcjonalności, wydajności.

Weryfikacja prac konfiguracyjnych i parametryzacyjnych

• analiza konfiguracji systemu,
• analiza konfiguracji aplikacji (AOS, terminale),
• konfiguracja urządzeń peryferyjnych (np. drukarek),
• testy wydajnościowe,
• analiza parametryzacji poszczególnych modułów z punktu widzenia ich optymalnego działania.

Wykonanie raportu z audytu zawierającego

• Wnioski dotyczące świadomości realizacji celu wdrożenia (z sugestią co do sposobu ewentualnej poprawy),
• Zmapowanie głównych procesów realizowanych w systemie Microsoft Dynamics za pomocą modelera ARIS i rozwiniętych łańcuchów procesów sterowanych zdarzeniami (eEPC) i diagramów łańcuchów procesów (PCD),
• Opis dokumentacji przedwdrożeniowej i wdrożeniowej,
• Określenie stopnia realizacji założeń do systemu w poszczególnych obszarach funkcjonalnych jakie obejmuje,
• Charakterystyka poziomu wyszkolenia użytkowników,
• Opis konfiguracji i parametryzacji systemu,
• Szczegółowa specyfikacja prac do wykonania (w zakresie niedostatku funkcjonalności, optymalizacji, niezbędnej dokumentacji, dodatkowych szkoleń),
• Prezentacja sposobów rozwiązania zdiagnozowanych problemów lub metod ograniczenia ich wpływu na bieżące funkcjonowanie systemu wraz z informacjami o planach firmy Microsoft odnośnie wprowadzenia stosownych modyfikacji w kolejnych wersjach, service packach, local packach.